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La crisis implosiona en el mercado de seguros

En menos de dos semanas he visto decisiones inesperadas que afectan directamente la prestación de servicios en el mercado asegurador y en donde el asegurado final termina impactado de manera importante. Dichas decisiones no son evidentemente del gusto de las aseguradoras e implican en muchos casos minimizar pérdidas económicas. Sin duda que el contexto de crisis que vivimos en el país se cierne con todo su peso en un mercado de servicios que no se había mostrado afectado de una manera tan dura.

Por ejemplo la primera aseguradora en ventas y servicios y capital Norteamericano unido a una gran trayectoria en alianza con su subsidiaria en el país, ha suspendido el servicio de asistencia de viajes en el exterior contemplado en pólizas de su ramo de personas. Primero tomó la decisión de no renovarlo en Julio y ahora apenas menos de 45 días después decide interrumpirlo con el objeto de minimizar pérdidas escandalosas y devolviendo primas no consumidas a sus clientes.

Otro ejemplo es la decisión de una aseguradora de capital foráneo de no financiar pólizas de salud. El grupo originario de España y con mas de 500 millones de clientes en el mundo, considera que es inviable financiar primas ante la elevada siniestralidad del ramo. En conjunto, otras aseguradoras han incrementado deducibles de manera exponencial para tratar de atajar el desaguadero de dinero en el ramo de seguros médicos.

También se cuenta la imposibilidad de instalación de dispositivos de ubicación satelital por parte de una aseguradora de capital local pese a que los tenía en oferta como retroactivo desde Marzo. La limitada cantidad de los aparatos de rastreo le dejan como alternativa irrespetar la oferta previa de instalación y hacerlo solo en vehículos de elevada suma asegurada. Y es una aseguradora que se asocia con capital gubernamental.

Así, hay todo tipo de contratiempos que se van acumulando generando mucho malestar en los asegurados. Ellos perciben que el componente servicio es practicamente nulo y tienen toda la razón. Resolver con éxito, en poco tiempo y a favor de los asegurados siniestros de vehículos o de salud es algo casi fortuito. Una verdadera pena.

Las alianzas, desarrrollos tecnologicos, expansión de servicios con proveedores se van haciendo caldo. Se van rompiendo y cada quién va defendiendo su parcela a su manera para soterrar la aguda crisis que vivimos.

El problema en ignorar una protección de riesgos porque ciertamente el componente de servicio este muy menguado es que la exposición a una pérdida devastadora sigue allí, indemne, lacerante y creciente.

Hay que asegurarse, hay que reinventarse, hay que exigir y hay que comprender al mismo tiempo.

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Liberty Mutual Insurance ingresa en México con la adquisición de Primero Fianzas

Liberty Mutual Insurance, una de las compañías de seguros generales (P&C) más grandes del mundo, ha anunciado la adquisición de la compañía de seguros mexicana Primero Fianzas del grupo inversor privado Valores Operativos Monterrey. La adquisición permite a Liberty Mutual Surety, parte de Global Specialty –una de las unidades de negocio estratégicas de Liberty Mutual-, expandir su amplia presencia internacional e ingresar al mercado de fianzas de México -de u$s 600 millones-. Las partes no han dado a conocer los términos financieros del acuerdo y la adquisición aún está sujeta a la aprobación regulatoria mexicana.

Con sede central en la Ciudad de México, Primero Fianzas tiene u$s 33 millones de prima bruta emitida en 2012, principalmente en los segmentos de garantías contractuales y fianzas de crédito, y opera a través de 11 oficinas en todos los estados mexicanos. La compañía es la cuarta aseguradora de garantía más grande en México según el market share de 2012 y ocupa el puesto #1 en el segmento mexicano de garantía de crédito.

“Creemos que Primero Fianzas ofrece una plataforma atractiva para invertir y expandir nuestras capacidades de garantía y seguros globales en el creciente mercado mexicano”, dijo Chris Peirce, Presidente de Liberty Mutual Global Specialty. “Primero Fianzas tiene una fuerte presencia en el mercado y un historial de crecimiento rentable. Sus excelentes relaciones con agentes y clientes complementan la significativa capacidad de suscripción y experiencia global de Liberty Mutual Surety, y solidifica aún más nuestra presencia en América del Norte”.

La adquisición en México se suma a la presencia internacional actual que Liberty Mutual Insurance tiene en 28 países distribuidos en América Latina, Europa y Asia a través de las unidades de negocio Global Specialty y Liberty International. Liberty Mutual Insurance es la aseguradora más grande de P&C en Venezuela, la segunda compañía de P&C en Colombia, y se encuentra entre las 10 principales compañías de P&C en Brasil y Chile.

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Aseguradoras venezolanas se posicionan en Panamá

¿Porqué las aseguradoras venezolanas se expanden hacía mercados cercanos?

ENTORNOINTELIGENTE.COM / Capital Financiero /

El mercado asegurador panameño sigue atrayendo nuevos jugadores. El primero de noviembre inició operaciones de forma oficial la última aseguradora en incorporarse a la plaza, se trata de La Regional de Seguros, de capital venezolano, la cual según sus directivos llegó para quedarse. El número de aseguradoras venezolanas que operan en el mercado panameño sube a siete, una avanzada  que es encabezada por Aseguradora Ancón y Banesco Seguros. El gerente de La Regional de Seguros Panamá, Carlos Samudio Calvo, dijo que obtuvieron licencia para operar en todos los ramos, pero empezarán operaciones con siete productos: Auto, accidentes, personales, comercio, residenciales, colectivos de vida y vida individual. “Queremos posicionar la marca en los dos meses que quedan del año, para enero iniciar con una campaña publicitaria”, expresó el ejecutivo.

La Regional de Seguros ocupa la posición número nueve en el mercado venezolano, en donde operan 61 aseguradoras. En Panamá le queda un camino por recorrer, el mercado históricamente ha sido liderado por Assa e Internacional de Seguros, ambas de capital panameño, quienes controlan el 33% del mercado. En opinión de Samudio, el mercado panameño es muy competitivo y tiene muchas oportunidades de innovar y de hacer cosas diferentes. Hasta el pasado mes de septiembre, el monto de primas emitidas sumaba $892,2 millones, marcando un crecimiento del 8,52%, de los cuales $95 millones corresponden a primas comercializadas por las empresas venezolanas que operan en el país, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

La aseguradora venezolana que ha mantenido un mayor crecimiento es Ancón, que registraba un incremento de 5,63% hasta septiembre (Ver recuadro: Desempeño de las empresas venezolanas). Samudio señaló que en Panamá existe un mercado cautivo interesante, con muchas personas por asegurar al igual que sus bienes. En la actualidad las empresas aseguradoras venezolanas controlan el 9,69% del mercado panameño. El presidente de La Regional de Seguros, José Gregorio Castillejos, dijo conocer perfectamente que el mercado local es muy difícil, pero es donde están los retos, y agregó que  en el negocio asegurador las inversiones son a largo plazo. Pese a la creciente llegada de aseguradoras venezolanas, las empresas de capital panameño siguen siendo el número más grande, con un total de 10.

Panamá es el principal mercado asegurador de la región centroamericana y, según las proyecciones, cerraría el año con primas emitidas entre $1.200 y $1.300 millones, con un crecimiento de alrededor del 8%. Jorge González, gerente general de Banesco Seguros,  es de los que  considera  que al mercado panameño es  muy competitivo, pero el objetivo de le empresa es lograr cada vez una mayor presencia y ampliar sus servicios a otros nichos. El principal dolor de cabeza de los aseguradores en estos momentos es el incremento de los niveles de siniestralidad, que al pasado mes de septiembre alcanzó los $375,2 millones, un incremento del 20,4%, Para Dino Mon, vicepresidente ejecutivo de Mapfre Panamá, los nuevos jugadores venezolanos que han ingresado a la plaza panameña en los últimos tres años aún no tiene un impacto significativo en  el market share y representan menos del 1%. Sin  embargo, destacó la participación de las aseguradoras Ancón y Banesco, que son las que hacen el mayor peso y en especial la primera que cuenta con una amplia  tradición en el mercado. Y es que esta aseguradora  inició con capital panameño y luego fue adquirida por inversionistas venezolanos. En cuanto a Banesco Seguros expresó que  llegó  “con un claro plan de negocios de explotar las sinergias que le brindaba su inversión alterna en el sector de la banca en Panamá”. De esta forma ha logrado su crecimiento y “una visión de permanencia que se sustenta en la medida que su negocio principal, la banca, permanezca”, puntualizó.

 

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